MasterCard và Visa hoạt động rất giống nhau. Chúng là các mạng thanh toán xử lý các khoản thanh toán khi bạn chi tiêu bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của mình.
Tổng quan
Ngành công nghiệp thanh toán điện tử được thống trị bởi bốn công ty: Visa, Mastercard, American Express và Discover chịu trách nhiệm xử lý phần lớn các khoản thanh toán bằng thẻ trên thế giới.
Visa và Mastercard cung cấp các dịch vụ riêng biệt, vì không công ty nào tham gia vào việc mở rộng tín dụng hoặc phát hành thẻ. Điều này có nghĩa là tất cả các thẻ thanh toán Visa và Mastercard đều được phát hành thông qua một số hình thức quan hệ đồng thương hiệu. Mặc dù hai công ty không mở rộng tín dụng hoặc phát hành thẻ, nhưng họ hợp tác để cung cấp cho thị trường nhiều loại hình thanh toán nhất bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ trả trước.
Theo khảo sát về Sự lựa chọn thanh toán của người tiêu dùng năm 2020 của Cục Dự trữ Liên bang, 42% người Mỹ thích thanh toán hóa đơn bằng thẻ ghi nợ, trong khi 29% sử dụng thẻ tín dụng, nghĩa là 71% người dùng có ít nhất một loại thẻ thanh toán.Trong số đó, có rất nhiều khách hàng tìm cách tận dụng tất cả các phần thưởng, cơ hội hoàn tiền và các lợi ích khuyến mại mà nhà phát hành cung cấp.
Thẻ tín dụng thường chiếm ưu thế với gần 1 nghìn tỷ USD dư nợ tín dụng quay vòng tính đến cuối quý đầu tiên của năm 2021. Người tiêu dùng dễ dàng quen thuộc với thẻ ghi nợ, cùng với thẻ tín dụng và các hình thức thanh toán không cần tiền mặt khác, tạo ra xung quanh Khối lượng giao dịch 174,2 tỷ đô la — tương ứng với giá trị 97,04 nghìn tỷ đô la — hàng năm, theo Nghiên cứu về khoản thanh toán của Cục Dự trữ Liên bang năm 2019 (hiện có gần đây nhất).
Khi thị trường công nghệ tài chính phát triển, nhiều dịch vụ thẻ trả trước cũng đang được đưa ra thị trường, tạo ra khoảng 294,44 tỷ USD doanh số hàng năm vào năm 2020, tăng 38,1% so với năm 2019, chắc chắn được thúc đẩy bởi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2020.
Tóm lại:
- Visa và Mastercard là hai mạng xử lý thanh toán lớn nhất trên thế giới.
- Visa và Mastercard không phát hành thẻ trực tiếp cho công chúng như Discover và American Express, mà thông qua các thành viên định chế tài chính (financial institution).
- Các ngân hàng thành viên và hiệp hội tín dụng phát hành thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ Visa và Mastercard trực tiếp cho khách hàng của họ và trong nhiều trường hợp, thông qua quan hệ đối tác thẻ tín dụng đồng thương hiệu với các hãng hàng không, khách sạn và các nhà bán lẻ quốc gia.
Hiểu về Visa và Mastercard
Visa và Mastercard là những bộ xử lý thanh toán mạng duy nhất tham gia vào cả ba lĩnh vực của thị trường thanh toán. Cùng hoạt động với tư cách là bộ xử lý mạng, hai công ty này có một lợi thế riêng, nhưng chúng hoạt động khác nhau.
Visa và Mastercard đều được giao dịch công khai. Visa (ký hiệu giao dịch V) đạt mức vốn hóa thị trường 497,5 tỷ đô la, trong khi Mastercard (ký hiệu giao dịch MA) theo sát phía sau ở mức 359,8 tỷ đô la (vốn hóa thị trường tính đến ngày 18 tháng 5 năm 2021). Vì cả hai công ty đều không mở rộng tín dụng hoặc phát hành thẻ thông qua bộ phận ngân hàng, nên cả hai đều có danh mục đầu tư rộng rãi các dịch vụ đồng thương hiệu.
Mô hình kinh doanh của cả hai công ty rất giống nhau. Visa và Mastercard không phát hành thẻ trực tiếp cho công chúng mà thông qua các thành viên định chế tài chính đối tác như ngân hàng và hiệp hội tín dụng. Sau đó, thành viên định chế tài chính sẽ phát hành thẻ cho các cá nhân và doanh nghiệp, trực tiếp hoặc hợp tác với các thương hiệu hàng không, khách sạn hoặc bán lẻ.
Điều khoản và điều kiện
Định chế tài chính phát hành đặt ra các điều khoản và điều kiện của thẻ thanh toán, bao gồm phí, phần thưởng và các tính năng khác. (Các nhà bán lẻ thường làm việc với một tổ chức tài chính bên thứ ba.) Đối với thẻ tín dụng, ngân hàng phát hành chịu trách nhiệm bảo lãnh phát hành, cơ cấu lãi suất và phát triển đầy đủ các chương trình phần thưởng.
Tổ chức phát hành thẻ cũng có thể cung cấp các đặc quyền khác, chẳng hạn như bảo vệ chống trộm cắp danh tính và gian lận, bảo hiểm cho thuê xe hơi và chiết khấu khi mua hàng kinh doanh. Mặc dù sự khác biệt về lãi suất, hạn mức tín dụng, chương trình phần thưởng và đặc quyền được kiểm soát bởi tổ chức tài chính phát hành, Visa và Mastercard cạnh tranh cho mối quan hệ đồng thương hiệu và tham gia vào việc soạn thảo các điều khoản thẻ.
Nhìn chung, ngành công nghiệp thanh toán thẻ rất phức tạp, liên quan đến các thương gia, ngân hàng mua lại của người bán, ngân hàng phát hành, xử lý mạng và chủ thẻ. Các bộ xử lý mạng, đặc biệt là Mastercard và Visa, có quyền tự do cấu trúc phí của họ theo bất kỳ cách nào họ muốn. Cấu trúc và báo cáo này là một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa hai bộ xử lý mạng lớn nhất.
Tổng quan về thẻ Visa
Vào năm 2020, Visa đã tạo ra 21,8 tỷ đô la doanh thu ròng với khối lượng thanh toán là 8,8 nghìn tỷ đô la. Các sản phẩm cốt lõi của Visa bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ trả trước cũng như các giải pháp kinh doanh và dịch vụ ATM toàn cầu. Các phân đoạn kinh doanh có thể báo cáo của công ty bao gồm:
- Dịch vụ (9,8 tỷ đô la vào năm 2020)
- Xử lý dữ liệu (11,0 tỷ đô la vào năm 2020)
- Giao dịch quốc tế (6,3 tỷ đô la vào năm 2020)
- Khác (1,4 tỷ đô la vào năm 2020)
Cả Visa và Mastercard đều kiếm được phần lớn doanh thu từ phí dịch vụ và xử lý dữ liệu, nhưng hai công ty có đặc điểm các loại phí này khác nhau và có cấu trúc phí riêng. Phí dịch vụ được tính cho nhà phát hành và dựa trên số lượng thẻ.
Phí xử lý dữ liệu cũng thường được tính cho nhà phát hành, người phát hành sẽ truy thu các khoản phí này bằng cách tính phí người bán cho mỗi giao dịch riêng lẻ. Phí xử lý dữ liệu thường rất nhỏ, phí cố định, được tính trên cơ sở mỗi giao dịch, bao gồm chi phí cung cấp thông tin giao dịch được truyền đạt trên mạng.
Nhìn chung, Visa được biết đến với việc cung cấp ba cấp độ thẻ: truyền thống, chữ ký và vô hạn. Các danh mục này đi kèm với các điều khoản tiêu chuẩn hóa cho các tổ chức phát hành.
Tổng quan về thẻ Mastercard
Vào năm 2020, Mastercard tạo ra tổng doanh thu ròng là 15,3 tỷ đô la, với khối lượng thanh toán là 6,3 nghìn tỷ đô la. Các sản phẩm cốt lõi của Mastercard bao gồm tín dụng tiêu dùng, ghi nợ tiêu dùng, thẻ trả trước và kinh doanh sản phẩm thương mại. Mastercard có một mảng kinh doanh có thể báo cáo, được gọi là Giải pháp thanh toán, được phân chia theo các khu vực địa lý trên khắp Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Giống như Visa, Mastercard kiếm được phần lớn doanh thu từ phí dịch vụ và xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, nó đặc trưng cho các loại phí khác nhau. Phí dịch vụ cho thẻ Mastercard được thương lượng và tính theo phần trăm khối lượng đô la toàn cầu. Phí xử lý dữ liệu được gọi là "phí chuyển đổi", là một khoản chi phí cố định nhỏ cho mỗi giao dịch được tính cho công ty phát hành.
Mastercard được biết đến với việc cung cấp ba cấp độ thẻ: standard, world và world elite.